مهام المستشار المالي
 

مهام المستشار المالي

مهام المستشار المالي
هناك الكثير من المهام التي يقدمها المستشار المالي للشركات، ومنها:

يقدم المستشار المالي مشورات استراتيجية عن طريق عدة منتجات وخدمات مالية كما بينا من قبل.
يقوم بتقييم صورة العميل المالية الشاملة ويفهم احتياجاته ويضع خطة مالية تتسم بالقوة.
يوجع العملاء إلى إصدار قرارات مالية آمنة ومريحة ولا تشتمل على نسبة خطورة كبيرة.
يقوم ببناء قاعدة عملاء ويطور علاقات معهم قوية.
يقوم بالبحث عن فرص من أجل بيع الأسهم وصناديق الإستثمار والسندات وغير ذلك من أجل أن تلبى حصص المبيعات.
يواكب الاتجاهات الخاصة بالصناعة الجديدة.
يشرف على تطبيق الخطة المالية، ويقوم بتحديثها إذا ظهرت حاجة لذلك لكي يضمن تحقيق الربح.
يطبق ويمتثل إلى كل القواعد والقوانين واللوائح.
يقوم بالتواصل مع المحامين ومقدمي الخدمات وغير ذلك من المهنيين.